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Sincere 致誠理財保險顧問 財務策劃

想做保險或者想讀保險課程,都可以咨詢我們,持牌做保險中介人須是適當人選以進行受規管活動。因此,個人持牌保險中介人應藉著持續專業保險牌課程培訓,使其專業及規管知識,及道德標準的認識能得以與時並進,以確保其具備專業能力及水平為保單持有人及潛在保單持有人提供財務策劃服務。

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找出個人獨特優勢

做保險中介人的工作由於涉及銷售成份,所以過去經常被人誤解,認為我們的工作,以至入行要求與其他行業的銷售人員無異,但其實保險財策行業作為一個專業界別, 保險牌課程的要求多年來一直與時並進,不斷提升。有意入行的人士除須具備相關的學歷要求,同時更要通過監管當局的考核,方能取得相關牌照。因此,各位有志在保險財務策劃行業發展的朋友,除了一份熱誠以外,更要在學術水平上達標。

持牌保險中介人作為保險業和普羅大眾之間重要的橋樑,在香港保險業一直擔當重要的角色。保監局發出的《持牌保險代理人操守守則》以及《持牌保險經紀操守守則》(合稱《守則》) 列明持牌保險中介人被期望遵守的有關專業操守的原則。《守則》的目的在於訂立持牌保險中介人在進行受規管活動時需遵守的原則及相關的標準及常規。

《守則》列明八大一般原則,分別為:

保障客戶資產

誠實及持正

資料披露

意見的合適性

避免利益衝突

以謹慎、技巧和努力行事

公平行事並符合客戶的最佳利益

勝任提供意見

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以下是我們新理財顧問培訓的特色課程系列:
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保險中介人資格考試溫習班系列

熱賣產品銷售系列(熱賣產品銷售課程 - 人壽及儲蓄篇、熱賣產品銷售課程 - 危疾保障篇、熱賣產品銷售課程 - 醫療保障篇)

​新理財顧問飛躍課程(新理財顧問啟動課程、銷售循環、人壽儲蓄銷售、健康保障銷售)

新理財顧問發展系列(財務策劃簡介、新星論壇、高手教室)

聯繫我們

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如有任何疑問,致誠理財保險顧問隨時歡迎你查詢。

感謝您的查詢,我們很快會聯繫你!

Frequently Asked Questions
1.做保險有沒有學歷要求?

在香港完成學業的朋友,只要你年滿18歲,完成最少中五程度的學歷,而在國內讀書就要證明有高中畢業證明。

2.做保險需要通過什麼考試?

在香港的保險行業,需要持牌照才能工作,如果想從事保險工作,就需要參加《保險中介人考試》。由於保險是個很大的範疇,其中分為卷一到卷五,共五卷。 想加入保險業,可參加職業訓練局-高峰進修學院考試中心(PEAK)舉行的保險資格考試。 當中包括:一般保險業務長期保險業務丶長期保險(不包括相連長期保險)業務丶長期保險(包括相連長期保險)業務丶一般保險及長期保險(不包括相連長期保險)業務及一般保險及長期保險(包括相連長期保險)業務。 如果想入行,卷一(保險原理及實務)和卷三(長期保險)屬於必考的最基礎的兩卷。若你想做更多方面的保險業務,可以選擇進一步進修其他幾卷或者旅行保險代理業務。

3.保險牌課程有什麼用?

-讓學員了解保險的基本概念及專業守則

-學習銷售保險產品的知識及專業技能

-協助學員應考保險業監理處認可的考試

-達到從事保險中介人的基本要求

4.為什麼選擇致誠理財保險顧問 財務策劃?

致誠理財保險顧問的財務策劃希望幫助您為生活中可能遇到的各種情況做好萬全準備。因此,我們根據多年來收到的一些獨特又值得深思的問題,編寫了實用的保險提示清單。無論是閃電擊中了您的房屋,還是您想了解保單承保哪類損失,我們的專業團隊都可以幫到你。

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您需要甚麼保障保險計劃?

Sincere 致誠理財保險顧問為香港保險產品提供多元化的意見,以及提供不同類型保險咨詢服務,服務範疇涵蓋生活、健康、儲蓄、投資理財等的保障服務,Sincere 致誠理財保險顧問重視每位客戶的認同與信賴,致力建立彼此互信互賴的伙伴合作關係。秉承以客為先的精神,要求員工遵守最高的誠信和行為標準,以專業、務實、貼心的服務支持不同客戶的保障需求。所以會持續專業保險牌課程培訓,使其專業及規管知識,及道德標準的認識能得以與時並進,以確保其具備專業能力及水平為保單持有人及潛在保單持有人提供保障服務。

 

Sincere 致誠理財保險​顧問提供萬用壽險自願醫保計劃、一般保險團體醫療保險財務策劃咨詢服務。Sincere 致誠理財保險顧問還會分享一些理財保險的資訊,比如百萬富翁第一桶金保險槓桿儲錢攻略上車上車盤按揭逆按揭強積金自由行強積金整合強積金供款年金比較團體醫療保險比較勞保自願醫保比較危疾保險比較可扣稅自願性供款

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致誠保險理財顧問相信投資可以令明天變得更加美好。投資可以促進經濟增長,推動創新並幫助我們實現目標。

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香港樓價高企,一個細單位的首期動輒也要超過百萬元。對剛入職場的年青人來說,又要生活,又要還學生貸款,即使死慳死抵,也可能要十多二十年才儲到首期。

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按揭保險計劃於1999年3月由香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)推出,以協助市民在香港安居置業。

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香港寸金尺土,樓房向來具有一定的投資價值。如果你想利用物業帶來退休收入,你可出售或出租物業逆按揭,但如你的物業屬自住,你便要考慮自身居住的問題。

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古希臘哲學家阿基米德這樣說:「給我一個支點,我就能撬動整個地球」,這也就是最早出現的槓桿原理。財務也是如此,槓桿投資也是一種投資方式。

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人壽保險簡單可以分為兩種:純保障型產品(甚少可用作抵押品),及有增值和現金價值成份的保險產品。

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基金是由專業基金經理管理的集成投資計劃。這些計劃匯集了基金投資取向相若人士的資金,投資於股票、債券及貨幣市場工具。

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在這個漫長的旅程,後生時要識策劃,放眼未來;退休後要識管理和保護老本,還有投資;來到晚年就要識退休規劃身後事及遺產傳承。