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【做保險】｜保險牌課程｜
Sincere 致誠理財保險顧問 財務策劃
想做保險或者想讀保險課程，都可以咨詢我們，持牌做保險中介人須是適當人選以進行受規管活動。因此，個人持牌保險中介人應藉著持續專業保險牌課程培訓，使其專業及規管知識，及道德標準的認識能得以與時並進，以確保其具備專業能力及水平為保單持有人及潛在保單持有人提供財務策劃服務。
做保險｜保險牌課程｜財務策劃
找出個人獨特優勢
做保險中介人的工作由於涉及銷售成份，所以過去經常被人誤解，認為我們的工作，以至入行要求與其他行業的銷售人員無異，但其實保險財策行業作為一個專業界別， 保險牌課程的要求多年來一直與時並進，不斷提升。有意入行的人士除須具備相關的學歷要求，同時更要通過監管當局的考核，方能取得相關牌照。因此，各位有志在保險財務策劃行業發展的朋友，除了一份熱誠以外，更要在學術水平上達標。
持牌保險中介人作為保險業和普羅大眾之間重要的橋樑，在香港保險業一直擔當重要的角色。保監局發出的《持牌保險代理人操守守則》以及《持牌保險經紀操守守則》（合稱《守則》） 列明持牌保險中介人被期望遵守的有關專業操守的原則。《守則》的目的在於訂立持牌保險中介人在進行受規管活動時需遵守的原則及相關的標準及常規。
《守則》列明八大一般原則，分別為:
保障客戶資產
誠實及持正
資料披露
意見的合適性
避免利益衝突
以謹慎、技巧和努力行事
公平行事並符合客戶的最佳利益
勝任提供意見
以下是我們新理財顧問培訓的特色課程系列：
保險中介人資格考試溫習班系列
熱賣產品銷售系列（熱賣產品銷售課程 - 人壽及儲蓄篇、熱賣產品銷售課程 - 危疾保障篇、熱賣產品銷售課程 - 醫療保障篇）
新理財顧問飛躍課程（新理財顧問啟動課程、銷售循環、人壽儲蓄銷售、健康保障銷售）
新理財顧問發展系列（財務策劃簡介、新星論壇、高手教室）
Frequently Asked Questions
1.做保險有沒有學歷要求？
在香港完成學業的朋友，只要你年滿18歲，完成最少中五程度的學歷，而在國內讀書就要證明有高中畢業證明。
2.做保險需要通過什麼考試？
在香港的保險行業，需要持牌照才能工作，如果想從事保險工作，就需要參加《保險中介人考試》。由於保險是個很大的範疇，其中分為卷一到卷五，共五卷。 想加入保險業，可參加職業訓練局-高峰進修學院考試中心(PEAK)舉行的保險資格考試。 當中包括：一般保險業務長期保險業務丶長期保險(不包括相連長期保險)業務丶長期保險(包括相連長期保險)業務丶一般保險及長期保險(不包括相連長期保險)業務及一般保險及長期保險(包括相連長期保險)業務。 如果想入行，卷一(保險原理及實務)和卷三(長期保險)屬於必考的最基礎的兩卷。若你想做更多方面的保險業務，可以選擇進一步進修其他幾卷或者旅行保險代理業務。
3.保險牌課程有什麼用？
-讓學員了解保險的基本概念及專業守則
-學習銷售保險產品的知識及專業技能
-協助學員應考保險業監理處認可的考試
-達到從事保險中介人的基本要求
4.為什麼選擇致誠理財保險顧問 財務策劃？
致誠理財保險顧問的財務策劃希望幫助您為生活中可能遇到的各種情況做好萬全準備。因此，我們根據多年來收到的一些獨特又值得深思的問題，編寫了實用的保險提示清單。無論是閃電擊中了您的房屋，還是您想了解保單承保哪類損失，我們的專業團隊都可以幫到你。
Sincere 致誠理財保險顧問為香港保險產品提供多元化的意見，以及提供不同類型保險咨詢服務，服務範疇涵蓋生活、健康、儲蓄、投資、理財等的保障服務，Sincere 致誠理財保險顧問重視每位客戶的認同與信賴，致力建立彼此互信互賴的伙伴合作關係。秉承以客為先的精神，要求員工遵守最高的誠信和行為標準，以專業、務實、貼心的服務支持不同客戶的保障需求。所以會持續專業保險牌課程培訓，使其專業及規管知識，及道德標準的認識能得以與時並進，以確保其具備專業能力及水平為保單持有人及潛在保單持有人提供保障服務。
Sincere 致誠理財保險顧問提供萬用壽險及自願醫保計劃、一般保險、團體醫療保險及財務策劃咨詢服務。Sincere 致誠理財保險顧問還會分享一些理財和保險的資訊，比如百萬富翁、第一桶金、保險槓桿 、儲錢攻略、上車 、上車盤、按揭、逆按揭、危疾比較，危疾定義是什麼？按揭保險是什麼 ？按揭保險收費如何？危疾定義、危疾比較、按揭保險是什麼、按揭保險收費、大眾醫療保險、投資相連壽險、投資相連壽險好處、醫療保險比較、環球醫療保險、環球醫療保險比較、終身危疾保險、定期危疾保險、短期儲蓄保險、長期儲蓄保險、延期年金、年金比較、強積金自由行、強積金整合、強積金供款、年金比較、團體醫療保險比較、勞保、自願醫保比較、危疾保險比較、可扣稅自願性供款。
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